Der Zweck der Studie ist die Untersuchung des Entscheidungsprozesses, der Kaufantwort, den Faktoren, die das Verhalten dieser Verbraucher bestimmen. Damit die Marktanalyse tatsächlich objektiv ist, ist es erforderlich, den wissenschaftlich basierenden Bestimmungen des im Rahmen der Sozialwissenschaften erzeugten Umfrageverfahren einzuhalten. Die ordnungsgemäße Positionierung funktioneller Produkte sorgt für ihre erfolgreiche Förderung auf dem Markt. Das populärste Mehl-Süßwarenprodukt unter den Befragten wird als Cookies (28%) anerkannt (28%), 25% der Befragten kaufen häufiger Waffeln, Lebkuchen - 15, und nur 5% sind Kuchen. Infolge der Studie stellte sich aus, dass die Hauptgründe für die geringe Nachfrage nach präventiven Produkten aus der Sicht der Verbraucher: die Zulassung der Bevölkerung über medizinische Eigenschaften Produkte, hohe Preise, unzureichende Auswahl und unbefriedigende Qualität. Trotz des unbedeutenden Interesses der Befragten an nährwert süßwarenDie meisten von ihnen halten es für notwendig, prophylaktische Produkte herzustellen. Negativ gehören nur 4% der Befragten zu diesem Thema. Die Motivation der Präferenzen der Befragten bei der Erstellung besteht aus dem Einkommensgrad, den Konservatismus in der Nachfrage, der Gesundheit, der Begrenztheit der Wahl, der Nähe der Verkaufsmöglichkeiten, des Aussehens usw.
Marketing
forschung
motivation
süßwaren
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Aus dem Standpunkt des modernen Marketings, um effizienter auf den Markt zu handeln, muss der Hersteller "einen eigenen Verbraucher erstellen", um seine Präferenzen bei der Auswahl von Waren zu erstellen und sich besser an ihre Anforderungen anzupassen. Zu diesem Zweck haben wir bei der Auswahl von Süßwaren eine Studie von Verbrauchermotiven und -präferenzen durchgeführt.
Der Zweck der Studie Es ist das Studium des Entscheidungsprozesses, der Kaufantwort, den Faktoren, die das Verhalten dieser Verbraucher bestimmen. Damit die Marktanalyse tatsächlich objektiv ist, ist es erforderlich, den wissenschaftlich basierenden Bestimmungen des im Rahmen der Sozialwissenschaften erzeugten Umfrageverfahren einzuhalten.
Um die Produkte des neuen Typs zu entwickeln und umzusetzen, ist es wichtig, die Präferenzen der Bevölkerung in Bezug auf Waren einer Gruppe, insbesondere Mehl-Süßwaren und zu kennen kulinarische ProdukteDer Konsum des Verbrauchs ist in Russland ziemlich hoch. Der Anteil an präventiven Behandlungsprodukten beträgt im Durchschnitt 8-10%. Darüber hinaus gibt es eine Tendenz, das Produktionsvolumen von teuren Produkten mit hohem Inhalt an Fett und Zucker zu erhöhen, der den Hauptbestimmungen der Theorie entgegensteht gesunde Ernährung.
Die Analyse des Marktes für Mehl-Süßwaren sowie Marketingstudien leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Produktion dieses Produkts.
Infolgedessen wurde eines dieser Studien offenbart, dass die Mehrheit der Befragten lieber Mehl-Süßwaren mehrmals pro Woche konsumieren (41% der Männer und 59% der Frauen). In Anbetracht dessen, dass mehr als 20% der Befragten dieses Produkt täglich konsumieren, können wir über eine bedeutende Rolle von Mehl-Süßwaren und kulinarischen Produkten bei der Ernährung von Bürgern sprechen. Es wurde auch aufgezeichnet, dass Waffelprodukte Menschen mehr als 55 Jahre bevorzugen.
Zur Frage: "Möchten Sie öfter Mehl-Süßwaren und kulinarische Produkte konsumieren, wenn ihre Komposition nützliche Produkte einschließt?" 53% der Männer und 44% der Frauen reagierten positiv. Dies wird insbesondere von Männern bis zu 25 (64%) und 45-55 Jahre (71%) sowie Frauen 35-45 Jahre (70%) begrüßt. Ungefähr 35% der Befragten Tatsache Tatsache nützliche Produkte nicht interessiert.
Die Bedeutung des geringen Kaloriengehalts von Mehl-Süßwaren und kulinarischen Produkten stellte nur 27% der Männer und 46% der Frauen fest. Darunter achten Sie besonders auf diesen Indikator für Frauen 25-35 sowie 45 Jahre und älter (mehr als 67% für jede Kategorie) und Männer in 55 Jahren (37%).
In der modernen Welt werden vorbeugende Lebensmittelprodukte immer wichtiger. In ihrer Produktion sollte den Produktmassenverbrauch besonders aufmerksam gemacht werden.
Im Rahmen der Staatspolitik sollte der Anteil der mit Vitaminen und Mineralien angereicherten Anteil der Massenverbrauchsartikel mindestens die Hälfte der gesamten Produktion sein. Mehl-Süßwaren bleibt eines der wichtigsten Nahrungsmittel der Mehrheit der Bevölkerung, daher die Schaffung von Produkten, die nicht nur Nahrung ist, sondern auch therapeutische und präventive Eigenschaften hat - eine wichtige Reserve zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Die korrekte Positionierung funktioneller Produkte sorgt für ihre erfolgreiche Förderung auf dem Markt (Abb. 1). In dieser Hinsicht sind relevante Studien der Konsummotivation und -präferenzen bei der Auswahl von Süßwarenprodukten.
Cookies sind die beliebtesten (28%) Mehl-Süßwaren, 25% der Befragten kaufen häufiger Waffeln als Lebkuchen (15%), und nur 5% sind Kuchen.
Infolge der Studie stellte sich aus, dass die Hauptgründe für die geringe Nachfrage nach präventiven Produkten aus der Sicht der Verbraucher: die Zulassung der Bevölkerung auf therapeutischen Eigenschaften von Produkten, hohen Preisen, unzureichender Wahl und unbefriedigender Qualität.
Die Meinungen der Verbraucher über die wichtigsten Indikatoren beim Kauf von präventiven Produkten sind in Fig. 4 dargestellt. 2
Daher sind die wichtigsten Kriterien für Käufer Frische, Geschmack und Geruch, Aussehen.
Trotz des leichten Interesses der Süßwaren, die an den Ernährungswert befragt ist, hält es den meisten von ihnen (70%), dass es notwendig ist, prophylaktische Produkte herzustellen. Negativ gehören nur 4% der Befragten zu diesem Thema.
Feige. 1. Diagrammabhängigkeit der Beziehungen der Befragten zu präventiven Süßwarenprodukten
Feige. 2. Die Bedeutung der Eigenschaften von Mehl-Süßwarenprodukten für Verbraucher
Die Motivation der Präferenzen der Befragten bei der Erstellung besteht aus dem Einkommensgrad, den Konservatismus in der Nachfrage, der Gesundheit, der Begrenztheit der Wahl, der Nähe der Verkaufsmöglichkeiten, des Aussehens usw.
Die Analyse der erhaltenen Daten stellte fest, dass das Hauptmotiv der Konservatismus des Kaufbedarfs ist, an zweiter Platz - der Einkommensgrad.
Derzeit sucht der Konsumentenverbraucher, qualitativ hochwertige Produkte eines breiten Sortiments zu kaufen, ohne Bemühungen um die Suche nach Orten des Kaufs zu verbringen, erwirbt sie in unmittelbarer Nähe, wodurch der Hersteller nicht achtet.
Daher ermöglichte die Marketingforschung der Konsumentenmotivation und -einstellungen bei der Auswahl von Süßwarenprodukten, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Sicherstellung der Gesundheit der Bevölkerung aufgrund des integrierten Ansatzes auf die Wahl der funktionalen Inhaltsstoffe möglich ist, um Süßwarenprodukte zu bereichern.
Basierend auf dem obigen, der Abteilung für Getreide-, Brot-, Lebensmittel- und Subtropic-Produkte-Technologie ist im Gange, um Mehl-Süßwarenprodukte mit funktionsfähig zu entwickeln lebensmittelzusatzstoffe.
Die Autoren werden also untersucht chemische Zusammensetzung und die Eigenschaften von Nahrungsfasern, die aus den Samen des Esparcet, den Anlagen der Hülsenfruchtfamilie gewonnen wurden, und die Möglichkeit, Ernährungsfasern bei der Herstellung einer neuen Art von Mehl-Süßwarenprodukten - Waffeln zu erstellen, wenn er von 3 bis 10% Mehl ersetzt wird. Es wurde festgestellt, dass die Ernährungsfasern von den Esparcet-Samen die Feuchtigkeit von Produkten und Highlights reduzieren, die durch einen erheblichen Anstieg der Dichte des Waffeltests mit einer Erhöhung der Dosierung von Fasern und der reduzierten Luftfeuchtigkeit des Additivs selbst mit zunehmend erklärt werden können eine geringe Wasserabsorptionskapazität. Infolgedessen wurde die optimale Dosierung von 5% der Fasern aus der Mehlmasse und des Rezepts der Waffelschlüssel "Gesundheit" entwickelt. Die Verwendung von Ernährungsfasern, die von den Samen des Espartze in der Herstellung von Waffeln gewonnen werden, ermöglichen es, Produkte zu erhalten, die sich positiv auf die physiologischen Funktionen des menschlichen Körpers auswirken und den Geschmack und den Duft stärken endprodukte.
Der Prozess der Schaffung von hochwertigen Produkten, die maximal die Anträge moderner Verbraucher erfüllen können, erfordert ein klares Verständnis moderner Markttrends und Innovationen. In dieser Hinsicht werden Studien zur Erstellung einer neuen Waffelart durchgeführt, nämlich der Wellnesswaffel. Spa-Waffeln sind speziell für den Einsatz in Wasserverfahren hergestellt, um maximale Entspannung und für eine allgemeine Tonic-Aktion zu erreichen. Das bestimmt mineralwasserIn dem ihre Zusammensetzung aufgrund ihrer Heileigenschaften einen positiven Effekt auf Gesundheit, Wohlbefinden hat und die Vitalität verbessert. Bei der Bewertung der Qualität der fertigen Produkte nach Standardmethoden wurden bestimmt physische und chemische Indikatoren Qualität der Kontrolle und Prototypen. Erfahrene SPA-Waffelproben, die mit der Zugabe von Funktionszutaten hergestellt wurden, unterscheiden sich in den wichtigsten Indikatoren aus der Kontrollprobe, es gibt kein Saccharose und der Proteingehalt darüber, da sie zweimal doppelt sogar antioxidativen und tonischen Eigenschaften haben, indem sie ein Cola und Phospholipid einführen Produkt "feis".
Wenn wir über die Trends auf dem Präventiven-Produktmarkt sprechen, dann schrittweise, aber selbstverständlich nützliche Gebäckprodukte aus einer neccheanischen Nische für pädagogisches, medizinisches, Wellness, Sportanlagen. Mode für einen gesunden Lebensstil sowie den Wunsch des Käufers, dass die gleichen Modellproportionen des Körpers mit etablierten Lebensgewohnheiten in den Konflikt kommen, und in dieser Situation gewannen Hersteller, die traditionelle Produkte mit verbessertem, leichter Inhalt bieten können.
Die Publikation wurde als Teil des unterstützten RGHF-Projekts Nr. 15-36-01235 von 03.06.2015 "soziale Aspekte und Prävention von Diabetes und Fettleibigkeit" erstellt.
Rezensenten:
Shazo a.yu., Doktor der Technischen Universität, Professor, Leiter der Abteilung für Getreide, Brot, Lebensmittel und subtropische Produkte, FGBou VPO "Kuban State Technological University", Krasnodar;
Ilinova s.a., d.t., Professor der Abteilung für Firmen, Kosmetika, Merchasing, Prozesse und Apparate, FGBou VPO "Kuban State Technological University", Krasnodar.
Bibliographische Referenz
Tarasenko n.a., Baranova z.a. Marketingforschung der Konsummotivation und -präferenzen bei der Auswahl von Süßwaren // Grundstudien. - 2015. - № 9-1. - PP. 174-177;URL: http://fundamal-research.ru/aticle/view?id\u003d38989 (Datum des Handlings: 04/20/2019). Wir bringen Ihre Aufmerksamkeit auf die Zeitschriften, die im Verlag "Akademie der Naturwissenschaft" veröffentlichen "
Das Segment von Mehl-Süßwaren in Russland ist auf der Sättigungsphase. Um die Nachfrage des Unternehmens zu erhöhen, wird die Produktion aktualisiert, ergibt die Waren der Ware, erzeugt Produkte von neuen Arten. Bislang gibt es eine Tendenz, Produkte zu komplizieren, wie die Mehl-Süßwarenprodukte, einerseits die Ware der fast täglichen Nachfrage, und gleichzeitig das Produkt zum Vergnügen ist. Zunehmend erscheinen "spezialisierte" Produkte, wie native Produkte und Süßigkeiten verschiedener Küchen der Welt, die ihre Nische stabil auf dem russischen Markt besetzten.
Die beliebteste Sicht der Mehlprodukte ist Cookies. Im Durchschnitt verbraucht Russland ungefähr 4,5 Kilogramm dieses Produkts pro Person, dh in unserem Land gibt es in unserem Land nur 645.750 Tonnen Kekse pro Jahr, und fast die Hälfte dieses Volumens fällt auf die Bewohner der größten Städte.
Der Anteil der Kekse im Rahmen dieses Segments wird von einer Reihe von Experten und Forschern auf unterschiedliche Weise geschätzt und variiert von 30 bis 60%. Die Frage ist, welche Kategorien bei der Beurteilung des Marktes in der Kategorie der Mehl-Süßwarenprodukte sind, und welche Regionen sprechen wir davon. Wenn wir über die größten Städte Russlands und den beliebtesten Arten von Mehl-Süßwarenprodukten sprechen, sieht der Cookie aus wie das attraktivste Segment - es dauert 60% des Marktvolumens zwischen den wettbewerbsfähigen Gruppen, wie Lebkuchen, der 16% von 16% einnimmt Das Marktvolumen, Kuchen und Gebäck 8%, Cupcakes und Kekse 7%, und Waffelkuchen sind nur 4% des Marktvolumens. Abbildung 1 zeigt die Struktur des Mehl-Süßwarenmarktes 2013 in physischer Hinsicht.
Abb
Wie aus Tabelle 6 ersichtlich ist, verwenden Kekse von Haferflocken und Zucker die größte Nachfrage auf dem Markt für Mehl-Süßwaren - sie berücksichtigen 18,6 und 18,3% des gesamten Verbrauchs.
Inländische Hersteller dominieren den russischen Süßwarenmarkt. Der Anteil der ausländischen Produkte steigt jedoch allmählich an: Im Jahr 2012 waren es 12,3%.
Tabelle 6.
Vertrieb des Marktanteils nach Art der Kekse,% des durchschnittlichen Konsums
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Arten von Cookies |
Marktanteil beim Verbrauch,% |
Der Marktanteil von verpackten Verbrauchsprodukten,% |
Marktanteil von Vermögensverbrauchsprodukten,% |
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Zucker |
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Quark |
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Fütterung mit Füllung. |
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Andere vorgestellt |
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Trockener Typ "Maria" |
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Mehrlagig |
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In der Struktur der importierten Mehl-Süßwarenprodukte ist traditionell der größte Anteil von Keksen belegt. Diese Kategorie umfasst lebkuchen-Keks, Kekskekse, Kekse - Sandwiches und Schokoladenkekse. Im ersten Halbjahr 2013 betrug der Anteil des Imports von süßen Keksen 37,3% der gesamten Mehl-Süßwaren in physischer Hinsicht (Abb. 2).
Feige. 2
Zum Vergleich lag das Volumen der importierten Beschaffung von langwierigen Keksen (Cracker, Galley) nur 4,5%. An zweiter Stelle befinden sich Kuchen und Desserts - diese Süßigkeiten sind 22,8% des gesamten Importvolumens. Es ist erwähnenswert, dass etwa 8% der importierten Kuchen und Desserts eingefrorene Produkte sind. Die drei drei Führer der Waffel (einschließlich Waffeln und Waffelkuchen) sind geschlossen, deren Einfuhrenanteil von 12,9% beträgt. Die Kategorie "Sonstiges" enthält Kuchen, Kuchen, Rollen, Cupcakes, Brötchen, Donuts, Lebkuchenplätzchen, Halbzeuge, Fertiggebühren, Cracker, Trocknen, Törtchen und andere Arten von Mehl-Süßwarenprodukten.
Mehr als 38% der Mehl-Süßwarenprodukte kamen im ersten Halbjahr 2013 auf dem Territorium unseres Landes an, wurde auf den Unternehmen der Ukraine produziert, was traditionell der größte Anbieter dieses Produkts in Russland (Abb. 3) ist.
Feige. 3.
Deutschland macht 16% der Importe in monetären Bedingungen aus, gefolgt von Italien mit einem Einfuhranteil von 15%, dann in Polen, den Niederlanden, der Republik Korea und Frankreich - ihre Aktien lagen 7 bis 2% des gesamten Importvolumens. Der verbleibende Bruchteil von 18% ist zwischen 43 Ländern verteilt.
Von der russischen Seite ist die regionale Struktur des Imports von Mehl-Süßwarenprodukten durch 46 Regionen dargestellt. Der Beschaffungsleiter ist die Vladimir-Region, deren Anteil in Wert von 28% beträgt, oder 10,9 Tausend Tonnen in Höhe von 44,2 Mio. USD (Abb. 4).
Feige. vier.
Die Führung der Region ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass sich zwei große Importeure auf seinem Territorium befinden: Ferrero Russland CJSC, der den ersten Platz unter russischen Importgesellschaften einnimmt, und montiert Rus LLC, der zum dritten Platz gehört. Der vierte Teil des Marktes (9.6.000 Tonnen von 38,4 Mio. USD) belegt Moskau - die Metropolregion gehört zum zweiten Platz in Bezug auf direkte Importierungen. Die drei Hauptregionen - Importeure von Mehl-Süßwarenprodukten umfassten auch eine Kürk-Region mit einem Anteil von 12% (9,2 Tausend Tonnen von 18 Mio. US-Dollar) aufgrund des Territoriums von CJSC "Conti-Rus" - das Unternehmen zählt zwischen den Importunternehmen.
Es ist erwähnenswert, dass die Beschaffung im ersten Halbjahr 2013 von 529 Organisationen durchgeführt wurde. Trotzdem besetzten 51% des Marktes sechs Unternehmen (Abb. 5).
Feige. fünf
Russische Waffeln und Waffelkuchen nutzten die größte Nachfrage nach ausländischen Unternehmen, deren Anteil an der Vertriebsstruktur 40,3% betrug (Abb. 6).
Feige. 6.
Am zweiten Platz in Bezug auf den Umsatz erwies sich als süße Kekse - der Anteil an dieser Art von Süßwaren, die sie für 32,8% entfielen. Rollen und andere Gebäck besetzen 22,9%.
Die Ukraine, die zur Zufuhr von Mehl-Süßwarenprodukten nach Russland führt, besitzt eine führende Position und für die Beschaffung dieses Produkts - sie besitzt 20% der Exporte (Abb. 7).
Feige. 7.
Am zweiten und dritten Platz gibt es Aserbaidschan und Brasilien mit Anteilen, 17 und 16%. Dieselben Aktien besetzen die Mongolei und Kirgisistan - diese Länder gehören zu 8%. Tadschikistan und Georgien und Georgien machten 6 bzw. 4% der Exporte aus.
Mit einer detaillierten Berücksichtigung der Exportstruktur süßer Kekse kann darauf hingewiesen werden, dass die Hälfte der Zufuhr ein Cookie ist, das mit Schokoladenglasur bedeckt ist oder Kakao enthält. An zweiter Stelle in der Exportstruktur von süßen Keksen - Zuckerplätzchen, dessen Anteil 42,4% beträgt. Die Hauptversorgungen dieses Plätzchens sind in die Länder des Nahen Auslands gerichtet - Kirgisistan, Aserbaidschan, Tadschiistan und Georgien. Der dritte Platz in der Exportstruktur teilen Biskuits-Sandwiches und Kekse - sie berücksichtigen 3,5 bzw. 3,2%. Der Haupthersteller von Sandwich-Cookies ist Conti-Rus und die Kekse von Orkl Marken Russland, die von mehr als 40% produziert wurden.
Insgesamt waren im ersten Halbjahr 2013 276 russische Unternehmen mit dem Export von Mehl-Süßwaren tätig. Der Anführer - Nestle Russia LLC (Region Samara) machte 25% der exportierten Produkte aus.
Dieses Unternehmen hat in Höhe von 16,3 Mio. USD in Höhe von 16,3 Mio. USD für den Zeitraum von 16,3 Mio. USD in Höhe von 16,3 Mio. USD verkauft. Der zweite Platz unter den Exporteurunternehmen belegt Mars LLC (Moskau Region) mit einem Anteil von 9%. Dies geschah aufgrund der Tatsache, dass der Umsatz von Twix-Cookies auf 5,8 Mio. USD betrug. Schließt die ersten drei Exporteure der Führer von Chipit-Petersburg LLC, was 6% der Lieferungen in Höhe von 3,6 Mio. US-Dollar besitzt. Produkte dieses Unternehmens erkennbar unter TM 7-tolles (Abb. 8).
Feige. acht
Es ist darauf hinzuweisen, dass in den letzten Jahren die Tendenz zur Erhöhung des Import- und Exports von Mehl-Süßwarenprodukten, der Struktur der Import- und Exportänderungen erhoben hat, die Struktur der Import- und Exportänderungen, neue Spieler erscheinen. Bis 2015 wird aus Sicht der Aussichten des Beitritts der WTO die Pflichtrate auf der importierten Mehl-Süßwaren von 15 auf 10% reduziert. Es wird erwartet, dass Waren mehr werden, und die Preise werden abnehmen. In Bezug auf die Exporte sind auch positive Änderungen möglich. Russische Hersteller erhöhen die Lieferungen, verbessern Qualität und mehr Produkte, um im Ausland zu verkaufen.
Das Segment von Cookies kann in zwei Gruppen unterteilt werden, die sowohl durch den Preis als auch in ihrer Struktur sehr unterschiedlich sind - dies ist ein Keks der Ware und Verpackung. Im Wesentlichen sind dies zwei verschiedene Märkte. Der Hauptunterschied dieser beiden Gruppen voneinander ist der Preisunterschied (wöchentliche Kekse sind viel günstiger) und der Fehlen eines einzelnen russischen Führers, der seine Produkte in ganz Russland im Segment der Commodity-Cookies anbietet. In jeder Region besetzen lokale Produzenten den größten Teil des Marktes. Im Allgemeinen sind in Russland die Umsatzvolumina von Melk-Cookies größer als verpackt, und der Betrag von Experten schätzt etwa 60% der Gesamtsumme. Die wichtigsten Vorteile nicht faszinierter Cookies: Erschwinglicher Verkaufspreis, die Möglichkeit einer Gewichtszunahme beim Kauf, die Fähigkeit, visuell von der Qualität und Frische des Produkts zu überzeugen. Ein solches Produkt erfordert keine besondere Werbung.
Mit verpacktem Keks ist die Situation etwas anders. Der Erfolg kleiner Bäckereien auf den lokalen Märkten wird durch mehr Flexibilität der Produktionsmöglichkeiten und der Fähigkeit erklärt, die schnell ändernden Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen. In den letzten Jahren hat sich der Anteil an verpackten Keksen und einem Rückgang des Anteils der Ware erhöht. Der Grund dafür ist, die Rolle des modernen Einzelhandels zu erhöhen, nämlich Supermärkte mit Self-Service.
Die Verpackung für Cookies kann der unterschiedlichste Karton und Film und sogar recht teure Zinn sein. Bei der Erstellung seiner Verpackung, die es ermöglichen würde, das Produkt auf dem Markt zuzuteilen, und den Verbraucher darauf aufmerksam machen, führen Hersteller die Marketingforschung und -test-Fokus-Umfragen durch. Zum einen zieht russische Verbraucher in ihren eigenen Worten helle, stilvolle, originelle Verpackungen an. Auf der anderen Seite - alles ist sehr gut an den sowjetischen Zeiten in Erinnerung, wenn die gestempelten Kekse hoch sind geschmacksqualitäten Und sofort war es möglich, seine Frische und Sicherheit genau zu schätzen.
Deshalb produzieren viele Hersteller verpackte Kekse in einem transparenten Film - ein helles Logo des Unternehmens wird der einzige Fokus auf solche Verpackung. Ein solcher Keks sollte jedoch wirklich Aufmerksamkeit auf sich ziehen und in sich selbst original sein.
Der verpackte Cookie-Markt ist im Vergleich zu wohlhabenden Keksen konzentrierter - der Anteil an zehn Hersteller macht bis zu 70% des Gesamtumsatzes aus, und in dieser Kategorie von Keksen, die es einen erhöhten Wettbewerb zwischen den Herstellern gibt. Im Segment der verpackten Kekse ist die Bedeutung der Marke in den Vordergrund, der Struktur des Preisprogramms. Traditionell führt der Keksmarkt die Produkte des niedrigeren Preissegments - hauptsächlich aufgrund des Umsatzes auf den räumlichen regionalen Märkten. Analysten deuten jedoch darauf hin, dass die Nischen der mittleren und niedrigeren Preissegmente auf dem Cookie-Markt ihrer Sättigung nähern.
Ein Segment teurer Cookies, ein Segment von "gesunden Produkten", angereichert mit Vitaminen, kalorienarmen Produkten usw. Die Herstellung komplexer Arten von Keksen nimmt zu. All dies wird von der Schlussfolgerung auf dem Markt der einprägsamen Marken und dem Vorschlag von Produktkonzepten begleitet. Solche Reaktionen von Herstellern werden durch eine Änderung der Kultur des Süßwarenverbrauchs als Ganzes verursacht - der Verbraucherbedarf wird allmählich auf bessere Produkte, ästhetisch dekoriert und funktional umgebaut.
Der Preisfaktor in verpackten Keksen ist weniger wichtig, da die verpackten Kekse im Vergleich zu den militärischen Fokussierungen mit mehr gesicherten Segmenten der Bevölkerung, dem Verbraucher bereit ist, zusätzliches Geld für die Marke zu zahlen.
Die Vertrieb des Umsatzes zwischen den Kekssorten hängt von der Region ab, von der Größe der Stadt und der Abgelegenheit des Landes aus dem Bundeszentrum. Normalerweise in großen Städten in den Verbrauchern die Wahl mehr und bevorzugen etwas "Original". Aber meistens bevorzugen Russen eine süße Leber, deren Anteil am Gesamtumsatz etwa 50% beträgt.
Der Anteil komplexer Cookies im Umsatz von verpackten Produkten ist immer noch niedriger, was weitgehend auf den hohen Preis für dieses Produkt zurückzuführen ist. Im Allgemeinen haben die Preise für Cookies eine große Streuung, die auf das Vorhandensein einer großen Anzahl verschiedener Arten von Keksen zurückzuführen ist. Die in den Filialen dargestellte Sortimentszeile ist sehr breit.
Der Markt hat heute eine steigende Menge an verpackten und Markenprodukten von kleinen lokalen Herstellern. Nicht zuletzt ist dies auf die Anforderungen an die Produkte von Netzwerkgeschäften zurückzuführen, und mit der Tatsache, dass die Kekse in der heutigen Fülle verschiedener Süßigkeiten produzieren, sind die Kekse nicht unerträglich. Darüber hinaus sollten Produkte für den erfolgreichen Start neuer Produkte unter bekannten und / oder aktiv angekündigten Marken durchgeführt werden.
Zum Beispiel veröffentlichte die "Bezhitskys Flotten" (die Stadt Bryansk) die ursprüngliche Crackerlinie unter dem TM "Pickyant", der solche Positionen als "Picker mit Basilika" umfasst - ein duftender Cracker mit einem würzigen Geschmack von Basilikum und einem dünnen Aroma des Käses und "Pikant mit Geschmackspizza", denn ein Geschmack der klassischen Pizza.
Heute finden viele Hersteller eine Art "Highlight", auf denen Sie die Aufmerksamkeit der Verbraucher erfolgreich konzentrieren können, und drücken sie an die erforderlichen Assoziationen.
So veröffentlichte das Unternehmen "Sweet Sloboda" (Stadt Kirov) 2008 in den 2008 Cookies "rustikal glasiert" in der farbigen Floau - Verpackung mit einem Gewicht von 285 Gramm. Kühler Aufmerksamkeit Der Hersteller zog an, dass der Keks auf rustikaler Milch hergestellt wurde, der mit Natürlichkeit, Umweltreinheit und Nutzen verbunden ist.
Der Marketing-Kurs der russischen Unternehmen hat kürzlich beliebt - die Positionierung ihrer Produkte als Produkte für Menschen, die den Beitrag beobachten. Zum Beispiel entwickelte der Süßwarenvereinigung "Lieblingsrand" (Leningrad Region, Stadt OtraDnaya) im Jahr 2008 sanilen Produkte an den Anfang des Great Post. Das Unternehmen hat Haferflocken und Kekse unter den Marken von "Sachen" und "Sidelkino" veröffentlicht.
Ein weiterer Trend ist das Wachstum komplexer Süßwarenprodukte - schokoladengedeckte Kekse oder gefüllte Produkte, wie Kekse mit Marshmallow, Kekse mit Marmelade. Käufer wie interessante Produkte, daher nutzen ungewöhnliche Lösungen von Herstellern die Verbraucher mit erhöhter Nachfrage. Die meisten großen Hersteller verfügen über solche Produkte in ihrem Sortimentsportfolio.
Harris produziert Kekse Biscuck Type Type mit verschiedenen Füllungen: Vanille, Erdbeer, Kakao, "gekochte Kondensmilch". Süßwarenfabrik. "Bolschewik" erzeugt beide Kekse mit Füllungen und einem Glasbedeckten.
Im Sortiment an Fabriken - Jubiläumskekse, mit Milchsäure- oder Schokoladeneisen, Fad-Keks mit verschiedenen Füllungen (Aprikosen, Orange, Kirsche, Birnen, erdbeerkonfitüre, Karamell-Souffle) und mit einer dunklen Schokolade sowie dem "Prinz" -Keksie in Form eines Sandwichs mit Nuss, Schokoladen- und Milchmahlzeiten bedeckt.
Bei der Veröffentlichung komplexer Cookies ist das Unternehmen "Orion" spezialisiert. Die berühmtesten Keksen Cookies in schokoladenüberzug mit einer Füllung vom Creme Mashmello "Choco-Pie" und kurzbrot In der Form eines Pilzes mit einem Schokoladenhut "Choco Boy".
Experten sehen die Notwendigkeit einer ständigen Ausweitung des Sortiments von Herstellern. Süßwaren ist das Segment, in dem der Verbraucher in geringerem Maße anhaltende Präferenzen hat und eher bereit ist, alles Neue zu experimentieren und zu versuchen.
Die folgenden Unternehmen können in dem verpackten Keksmarkt unter den wichtigsten russischen Herstellern zugeteilt werden:
Die Gesellschaft JSC Bolschewik (Moskau) ist der führende Hersteller und Vertreiber von Süßwarenprodukten. Zu den Marken dieser Firma gehören "Jubiläum", "Barney", "Tornado", "Shookobarokko". Das Unternehmen Bolschewikist ist einer der größten Hersteller von verpackten Cookies in Russland (der Marktanteil beträgt 30 - 40% von 40% des Gesamtumsatzes von verpackten Keksen). Unter den Hauptmarken zuckerkekse Das maximale Wachstum des Marktanteils wurde auf der teuersten Marke "Jubiläum" mit Glasur aufgenommen.
Die Ergebnisse der Forschung zeigen, dass die Marke "Jubiläum" 97% der Bevölkerung Russlands weiß, 50% der Verbraucher bevorzugen den "Jubiläum" andere Marken.
Holding "United Sencticer" - Russlands größter Süßwaren, der mehr als eineinhalb Dutzend Unternehmen vereint nahrungsmittelindustrie Moskau und viele Regionen von St. Petersburg nach Blagoveshchensk. Zu den Vermögenswerten der Holding sind die berühmtesten und ältesten Moskauer Süßwarenfabriken - "Red Oktober", "Mundfront" und "Babaevsky Süßwaren", die auf dem 19. Jahrhundert basiert.
Holdingunternehmen besitzen die anerkenntesten und beliebtesten süßigen Marken Russlands und der GUS, unter denen fast alle Arten von Süßwarenprodukten hergestellt werden: Schokolade und Bars, Massenverbrauch und Premium-Süßigkeiten, verschiedene Arten von Keksen und Keksen, Marmelade, Marshmallow und andere Süßigkeiten . "Mundfront", "Red Oktober" und "Babaevsky" sind in den "Top-40 teuersten Marken Russlands" (laut Interbrand Zintzmeyer & Lux AG) enthalten.
Die Vereinigten Staaten halten erfolgreich auf dem russischen Markt mit transnationalen Unternehmen "Nestle", "Mars" und "Kraft Foods". Die Produkte werden durch ein entwickeltes Vertriebsnetz in ganz Russland sowie in den Vereinigten Staaten, Europa, Israel, GUS-Ländern und einer Reihe von Mittleren Osten implementiert. Unter den ständigen Verbrauchern der Holding-Produkte - FSUE, dem Kreml, der Regierung Russlands, des Moskauer Rathauses und des Moskau-Patriarchats.
Die russische Holdinggesellschaft "United Bakers" (City Voronezh) ist der größte russische Hersteller von Crackern, Cookies und Extrusionsprodukten, ist im Besitz von 38% des russischen Crackers, 7,5% der Kekse, 23,5% der Extrusionserzeugung endprodukte90% der Halbzeuge für die Süßwarenindustrie.
Unternehmen gehören eingetragene Warenzeichen:
"Lyubovatovo" - die führende Marke Russlands im Segment der Extrusionsprodukte, bereit zu bedienen.
"Amber" - Populäre Cookie-Sorten in Verbindung gebracht unter einer Dachmarke eines großen Herstellers.
"Überraschendes" - Extrusionsfrühstück für Kinder.
FantACKS - Extrusions-Halbzeuge für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Zur Herstellung von seniorener Süßwaren, Schokoladen- und Eiscreme, namhafte russische und ausländische Hersteller (CADBERRY, NESTLE, KRAFT FUDZ, Korkunov und andere).
Süßwarenvereinigung "Sweet" ist einer der größten Süßwarenproduzenten in Russland. Association ist in den ersten fünf Süßwarenführern und produziert alle großen Arten von Süßwaren: Schokolade, Süßigkeiten, Karamell, Kekse, Waffeln.
"Sweet" ist ein Unternehmen mit der nationalen Verteilung, deren Produkte in ganz Russland von Khabarowsk nach Kaliningrad präsentiert werden. Produkte "süß" sind auch in den GUS-Ländern vorhanden. Im Jahr 2005 wurde das Unternehmen von der norwegischen Sorge "Orkla" erworben. Im Moment ist "Sweet" ein Unternehmen mit ausländischer Kapital (100%).
Süßwarenvereinigung ist in drei Hauptkategorien dargestellt:
1. Schokolade (Bonbon in Kästen, Schokoladenfliesen, Bars, Gewichte Süßigkeiten, Fülltgewichte Süßigkeiten);
2. Mehl-Süßwaren (Kekse, Waffeln, Waffelkuchen, Cracker);
3. Karamell (Gewicht, verpackt).
Derzeit werden die Produkte "Sweet" an zwei Produktionsstandorten hergestellt: in Jekaterinburg; in Uljanovsk.
Produktqualität und Verbraucherinteressen - absolute Priorität für das Unternehmen.
Die Lacom Group ist eine große russische Handel - Produktion, die Süßwaren hält. Das Zentrum befindet sich in St. Petersburg, Produktionsstätten in St. Petersburg und der Region Leningrad. Mit dem Halten der Produktionskapazität können Sie bis zu 60.000 Tonnen Süßwaren pro Jahr produzieren. Unternehmensgruppe "Lacom" dauert 10% des russischen Zucker-Keksmarktes. Die Verteilung der Produkte der in der Lacom Group enthaltenen Fabriken deckt alle Bundeszentren und die größten Städte Russlands ab.
Die Holding umfasst die "erste Keksfabrik", "Goldene Key (Süßwarenfabrik", "Ladoga PC" sowie das Unternehmen mit demselben Namen - "Lacom". Das Angebot der Gruppe besteht aus verschiedenen Arten von Keksen, Waffeln, Marshmallows, Marmeladen und verfügt über mehr als 500 Artikel.
Durch die Art der Produktion sind Zuckerplätzchen heute am häufigsten. Die Vorherrschaft von Zuckerkookies auf dem Markt ist auf die Besonderheiten seiner Produktion zurückzuführen, da bei der Herstellung mit hoher Leistungsförderlinien in der Herstellung von sogenannten erschöpften Keksen (typische Vertreter - Kurabye, Verben usw. ) werden kleine Produktion verwendet (bis zu 1,5 Tausend kg in Umschalt). Deshalb gibt es nur wenige Vorherrschaft warenzeichen Hersteller von Zuckerplätzchen, das am berühmtesten ist, davon ist JSC Bolschewik. Gleichzeitig bleibt die Herstellung erschöpfter Kekse nach wie vor viele kleine und mittlere Unternehmen. Der Anteil trockener Kekse (typische Vertreter - Cracker) ist nicht sehr groß. Eine Reihe von Experten erklärt dies von einigen Monotonie dieser Art von Keks.
Cookies mit Füllung hat unter anderen Sorten noch nicht einen würdigen Ort gewonnen. Dies ist auf ein leichte Angebot dieser Art von Cookie zurückzuführen, und dementsprechend schwache Nachfrage sowie die Tatsache, dass die Technik, die es erlaubt, es relativ kürzlich zu erscheinen, recht teuer ist und in der Branche nicht sehr häufig ist.
Hersteller bemühen sich, visuelle Informationen auf die Verpackung auf die im Cookie enthaltenen Zusatzstoffe zu platzieren, die Muttern, Schokolade, Zitrone, Trauben usw. Bildern verleihen. Dadurch kann der Käufer Cookies, Cookies mit dem gewünschten Geschmack auf dem Zähler aufmerksam zu markieren, ohne Informationen über die Zusammensetzung zu subtrahieren. Das optimale Gewicht der Cookie-Verpackung für den individuellen Verbrauch beträgt 200 g, für den Familienverbrauch (kollektiv) - 400 - 500. Es ist präzise für ein solches Gewichtsbereich, dass die Einzelhandelspunkte nach Selbstverpackungen der Gewichtskekse streben.
In der Regel bevorzugt der Käufer kleine Kekse, da sie in der Verpackung in mehr enthalten ist, was für den kollektiven Verbrauch relevant ist. Einige Hersteller in dem Fall, wenn es visuell schwierig ist, die Produktmenge zu bestimmen, geben die Verpackung nicht nur das Gewicht an, sondern auch die Anzahl der Teile in einem Paket, wodurch die Kekse von Beschädigungen als Ergebnis des Versuchs der Versuche verhindert werden, dass Versuche versucht, die Bestimmung der Anzahl der "Bekämpfung" von Käufern.
Die Zusammenfassung der Analyse des Inlandsmarktes von Mehl-Süßwarenmerkmalen sollte darauf hingewiesen werden, dass die Produktion von Keksen jährlich wächst, die Anzahl der inländischen Kekshersteller wächst. Hersteller suchen nach neuen Nischen für diesen Markt. Die tatsächliche gilt als Nische des sogenannten Büro-Keks. Nun ist diese Marktnische mit äußerst importierten Cookies gefüllt - nur er entspricht der Kategorie "Premium-Klasse".
Praktisch kostenlose Nische von Packed Cookie in Große Verpackung (250 - 300 Gramm) - eine Art Tischkeks für die ganze Familie, die für den täglichen Massenverbrauch entwickelt wurde.26
Derzeit entwickelt sich der russische Keksmarkt weiter, aber in vielerlei Hinsicht beginnt seine Entwicklung in vielerlei Hinsicht negative Trends, die sich auf das Wachstum des Wohlstands der Bevölkerung beziehen. In der Zukunft wird das Wachstum des Keksmarktes fortgesetzt, es wird jedoch dadurch gekennzeichnet, dass der Wettbewerb, das Entstehen neuer Akteure und neue, komplizierte Kekse, eine Erhöhung der Rolle von Qualität und Erscheinung von hergestellten Produkten, gekennzeichnet.
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Der Süßwarenmarkt in Russland ist hauptsächlich auf die interne Produktion zurückzuführen. Der Marktanteil von importierten Produkten ist klein und sinkt aufgrund der Schwächung der Rubel- und Sanktionspolitik weiter. Die Marktkapazität im Jahr 2014 belief sich auf rund 3,5 Millionen Tonnen Produkte, was 2% höher ist als der Indikator 2013. (Feige. 1
)
.
Seit 2009 war die Herstellung von Süßwarenprodukten innerhalb des Landes durch jährliche Ausgabinkremente gekennzeichnet. Entsprechend den Ergebnissen von 2014 wurde in den letzten 10 Jahren ein Rekordniveau aufgenommen - 3,4 Millionen Tonnen Süßwaren (Feige. 2
)
.
Im ersten Halbjahr 2015 wurde der Trend fortgesetzt, der Figur stieg um 3,7% auf den Niveau des gleichen Zeitraums von 2014. Gleichzeitig in den Regionen - Führer an der Veröffentlichung von Süßwarenprodukten, der Bundes- und Volga-Bundesbezirke blieben die Indikatoren auf der Ebene des letzten Jahres. Das Produktionswachstum wurde erreicht, indem das Produktionsvolumen von Unternehmen in den restlichen Bezirken stieg. Der größte Anstieg der Figur für das erste Halbjahr 2015 wurde im Nordkaukasus Federal District - 19% festgestellt.
In der Struktur des Marktes blieb das Verhältnis der Produktionsvolumina zwischen den wichtigsten Arten von Süßwarenprodukten im Jahr 2011-2014 nahezu unverändert. Fast die Hälfte der Produktion (47%) im Januar-Juni 2015 machte Kakao-, Schokoladen- und Zucker-Süßwaren aus. Der kumulierte Anteil der Herstellung von Lebkuchenplätzchen, Lebkuchen und ähnlichen Produkten sowie süßen Keksen und Waffeln betrug 42%. Mehlprodukte *, Kuchen und Kuchen Nicht dauerhafte Lagerung besetzten 11%.
Die Freisetzung von Mehl-Süßwaren, Kakao-, Schokoladen- und Zuckerprodukten blieb auf der Ebene des Jahres 2014. Kekse, Lebkuchen und Waffeln, dagegen, wurden im Gegenteil um 9,5% mehr als im Vorjahreszeitraum hergestellt.
Laut Rosstat wurde der größte Rückgang in der Produktion festgelegt pralinenbonbons.Alkohol mit enthaltendem Alkohol schokoladenprodukte verpackt. Die Karamell-Produktion stieg im Gegenteil um 10,1% und andere Arten von Schokoladensüßigkeiten - um 15,3%.
Mehr als die Hälfte aller Süßwarenmehl, Kuchen und Cupcakes werden in zehn Regionen des Landes hergestellt. In Bezug auf die Produktion führt die Region Chelyabinsk, deren Anteil im Jahr 2014 9,8% betrug (Feige. 3
)
.
Hier sind die größten Hersteller wie GK "Ural Conficsers", LLC PTK Kolos, OOO "Sweet Kondi", Kremenkulskaya Kremenkulskaya Factory LLC, Yuzhuralditer OJSC und andere. Im Januar-Juni 2015 sanken Produktionsindikatoren in der Region um 17% auf den gleichen Zeitraum von 2014. Im folgenden Band 2014 befand sich die Region Krasnodar mit einem Bruchteil von 8,8%. Im ersten Halbjahr 2015 stieg das Produktionsniveau von Kuchen und Kuchen im Krasnodar-Territorium um 7,9%. In der dritten Zeile im Jahr 2014 kam Voronezh-Region aufgrund von mehr als zweimaliger Anstieg der Erzeugung der unter Berücksichtigung der erbrachten Produkte aus. Im Januar-Juni 2015 sanken die Release-Indikatoren in der Region um 24,4%. Um 10% im Jahr 2014 wurde die Veröffentlichung des Moskauer Unternehmens gegenüber dem dritten Platz gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2013 angepasst. In den sechs Monaten des Jahres 2015 stieg der Produktionsanzeiger in der Hauptstadt um weitere 64,5%, während Moskau in Bezug auf die Produktion auf den zweiten Platz kam. Im Allgemeinen entfielen diese vier Regionen gemäß den Ergebnissen von 2014 30% der im Land hergestellten Produkte.
Unter den Regionen - Hersteller von Waffeln, Lebkuchen und Cookies sind Lebkuchen und Cookies führend in St. Petersburg, wo 2014 das Produktionsvolumen dieses Produkts um 16% stieg. (Feige. 4
)
.
Im Januar-Juni 2015 betrug der Anstieg um 32,2%. An zweiter Stelle ist der Kemerovo-Region, der auch eine Erhöhung der Indikatoren für die erste Hälfte des Jahres 2015 verzeichnete - um 6,6%. In der Moskauer Region, die den dritten Platz in den Regionen Russlands in Bezug auf die Herstellung von Waffeln, Lebkuchen und Keksen einnimmt, besteht ein Anstieg des Produktionsniveaus um 24,7%.
Im Jahr 2014 wurden mehr als ein Drittel der Herstellung von Kakao-, Schokoladen- und Süßwaren-Zuckerprodukten von drei Regionen - Moskau, Moskau und Belgorod-Regionen bereitgestellt (Feige. 5
)
.
Im Januar-Juni 2015 wird der Anstieg der Zahl von 4,7% in der Region Moskau gefeiert, und in Moskau und der Region Belgorod, im Gegenteil, wurde ein Rückgang bzw. 8,2% ein Rückgang aufgenommen.
Es ist auch erwähnenswert, den spürbaren Anstieg der Zahl von 2014 in der Region Rostov - um 45% auf den Niveau von 2013 zu informieren. Im Januar-Juni 2015 wurde der Trend fortgesetzt - die Produktionsvolumina in der Region stiegen um weitere 7,5%.
Importe ** Süßwaren * belief sich im Jahr 2014 auf 218,7 Tausend Tonnen, was 30% niedriger als das Niveau von 2013 ist. In der Gesamtmarktstruktur verringerte sich der Einfuhranteil von 9,3 auf 6,3%. Nach den Ergebnissen von 5 Monaten 2015 sank der Einfuhr von Süßwaren in der Russischen Föderation um weitere 54% auf den gleichen Zeitraum von 2014. Gleichzeitig hat der Rückgang die Mehl-Süßwarenprodukte **** beeinflusst, deren Einfuhr (aufgrund des Angebots des Angebots ukrainischer Produkte) im Januar-Mai 2015 um fast 70% gesunken ist (Feige. 6
)
.
Mehr als die Hälfte der Einfuhren in physischer Begriffe (51%) ist Schokolade und andere Produkte aus Kakao. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Rohstoff für die Herstellung dieses Segments innerhalb des Landes nicht produziert wird. Im Januar-Mai 2015 hat sich der Anteil der Schokoladenprodukte leicht geändert, wobei bis zu 48% geschnitten wurde. Gleichzeitig wurde der Anteil der Mehl-Süßwarenprodukte erheblich reduziert - von 21% im Jahr 2014 auf 15% im Jahr 2015. Für Süßwarenprodukte aus Zucker (einschließlich weißer Schokolade), nicht mit Kakao, im Jahr 2014, waren 28% der Importe, und im Januar-Mai des laufenden Jahres stieg der Anteil auf 37%.
Trotz des Verbots von Süßwarenprodukten der ukrainischen Produktion, die ab dem 5. September 2014 eingeführt wurden, blieb die Ukraine bis Ende des Jahres den Anführer in der Versorgungsstruktur (Feige. 7 ) .
Basierend auf den Ergebnissen von 5 Monaten 2015 wurde Deutschland an erster Stelle in der Rangfolge der Importländer veröffentlicht. Gleichzeitig berücksichtigen 70% der deutschen Lieferungen Schokolade und andere Produkte aus Kakao.
Die Süßwarenexporte im Jahr 2014 beliefen sich auf 175,1 Tausend Tonnen, was 5% weniger als der Niveau des Vorjahres beträgt. Im Jahr 2015 betrug der Rückgang des Umsatzes russischer Süßwaren in den Außenländern in den ersten fünf Monaten 10,5%. Ein starken Anstieg des Exports von Süßwaren aus Zucker (einschließlich Schokolade) im Oktober 2014 kann durch einen saisonalen Faktor sowie einen Rückgang des Umsatzes in der Ukraine erklärt werden.
Der größte Rückgang wird im Süßwarensegment von Zucker (einschließlich weißer Schokolade) aufgezeichnet, nicht mit Kakao (Feige. 8
)
.
Der Hauptanteil der Exporte in diesem Segment fällt auf die Ukraine. Infolge der Verschlechterung der Beziehungen zum nächsten Nachbarn, der Verkauf von Süßwarenprodukten in dieses Land, verringerte sich nach den Ergebnissen von 2014, hälfte, und für 5 Monate 2015 - weitere 71% (Feige. 9 ) .
Mehr als die Hälfte der russischen Exporte von Süßwarenprodukten betrug 2014 Schokolade und andere Kakaoprodukte. Im Januar-Mai 2015 hat sich die Struktur der Lieferungen nach dem Typ nicht erheblich geändert: Es ist möglich, den Abnahme des Anteils der Schokolade (bis zu 48%) aufgrund des Wachstums der Ausfuhrlieferungen von Mehl-Süßwaren - von 23% zu beachten 2014 auf 27% im Januar-Mai 2015. Der Anteil der Exporte von Süßwarenprodukten aus Zucker (einschließlich Schokolade), die keinen Kakao enthält, blieb unverändert - 25%.
Laut Rosstat erreichte der Konsum von Schokoladen- und Schokoladenschokoladen in der Russischen Föderation 5,5 Kilogramm pro Person. Dies ist 1,8% über dem Niveau von 2013. Der Konsum von Mehl-Süßwarenprodukten ist auch auf hohem Niveau - 2014 entfielen 15,6 Kilogramm pro Jahr pro Kopf, was um 1,3% höher ist als am Ende des Vorjahres. Angesichts des Rückgangs des Verbraucherumsatzes ist es jedoch nicht erwartet, einen wachsenden Verbrauch von Schokoladenprodukten zu erwarten, da es genau auf solchen Lebensmittelprodukten ist, die es vorziehen, in eine Krise zu sparen.
Die Kategorie der Schokolade und anderer Produkte aus dem Kakao erwies sich als das Gefahr, dass der Umsatz die Verringerung der Verkäufe angeht, da er stärker von der Einfuhrabhängigkeit abhängt.
In Bezug auf die Einfuhren von Kakaoöl nimmt Russland den siebten Platz in der Welt. Seit 2010 stieg das Volumen der Kakaoölimporte in das Land von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2012 betrug der Anstieg 15,8% des Vorjahres. Nach den Ergebnissen von 2013 ist der Import von Kakaoöl um weitere 16,1% gewachsen. Nach den Ergebnissen von 2014 sank die Lieferung jedoch um 8,2%.
Der Höhepunkt der Einfuhr von geriebenen Kakao in den letzten 4 Jahren hat bis 2013. Im vergangenen Jahr verringerte sich die Einfuhren dieser Produkte von einer relativ hohen Basis von 2013 - um 18,3%. Trotz der Tatsache, dass die Hersteller versuchen, die Produktkosten durch Anwenden von Äquivalenten und Kakaoölersatzstoffen zu senken, ist ihre Produktion noch nicht genug entwickelt, und es gibt eine Abhängigkeit von Importen.
Die aktuelle Situation auf dem Süßwarenmarkt kennzeichnet eine Reihe von Faktoren:
* Steigende Preise für Rohstoffe, einschließlich Kakaoprodukte, Zucker, Spezialität und Mehl;
* Verdrängung der Nachfrage in einem Segment billigerer Produkte, wirtschaftliche Pakete;
* Konsolidierung des Marktes - unter Bedarf der Erhöhung der Produktkosten und der Reduzierung der Nachfrage nach dem Markt bleiben die größten Spieler;
* Steigende Preise für Industrieprodukte;
* Erhöhung des Anteils der russischen Rohstoffe bei der Herstellung von Süßwaren (aufgrund des von den Sanktionen und Abwertungen auferlegten Rubels).
Trotz des Rückgangs der russischen Wirtschaft ist der inländische Süßwarenmarkt in den Top 5 der weltweit größten Märkte enthalten. Gleichzeitig die Umsetzung einer Reihe von Investitionsprojekten. So im Primorsky-Territorium, Primorsky-Konditorin, implementiert dieses Jahr das Projekt der Bäckereiverbindung und die Produktion von Süßwarenprodukten im Wert von 3 Milliarden Rubel.
Steigern Sie die Leistung und bestehende Unternehmen. Im Juli 2015 startete der Mars zum Beispiel eine neue Linie für die Produktion von Dragege, die es ermöglichte, die Kapazität der Süßigkeitsfabrik um 18% zu erhöhen. Investitionen beliefen sich auf 3 Milliarden Rubel.
Kursk Süßwarenfabrik "Conti-Rus" bereitet sich auf die Inbetriebnahme einer Zeile für die Produktion vor keksrollen. Seine Kosten beträgt 180 Millionen Rubel und die Produktionskapazität - 8,7 Tausend Tonnen Produkte pro Jahr. Die Linie sollte im dritten Quartal 2015 mit der Arbeit beginnen. Im Jahr 2014 kündigte "Conti" auf, in der Kürk-Produktion etwa 1 Milliarde Rubel zu investieren.
* Nach Angaben des OKPD in der Gruppe "Produkte von Mehl-Süßwaren, Kuchen und nicht festgelegten Aufbewahrungskuchen" umfassen Kuchen, Kuchen, Süßigkeiten östliche und andere Produkte Mehl-Süßwaren, nicht in anderen Gruppierungen enthalten.
** Analyse ohne Berücksichtigung von Lieferungen mit den Ländern der Zollunion - Kasachstan und Weißrussland.
*** Nach angesetzten Codes 1704 - Zucker-Süßwaren (einschließlich weißer Schokolade), nicht mit Kakao, 1806 - Schokolade und andere Fertiggefertigte lebensmittelKakao 190520 - Ingwer-Kekse und ähnliche Produkte, 190531 - Süß cracker, 190532 - Wafer und Waffeln.
**** Laut tnted Codes 190520 - Ingwer Cookies und ähnliche Produkte, 190531 - süße trockene Kekse, 190532 - Wafer und Waferwolken.
Ekaterina Novikova.
forschungsunternehmen
ID-Marketing.
Investitionen in kleine Unternehmen auf der beispiel Franchising Firmen " Schokolade "
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Methoden zur Bildung von Wettbewerbsvorteilen auf der beispiel Cafés.
Arbeitarbeit \u003e\u003e Marketing... beispiel Süßigkeiten können gebracht werden verschiedene Namenvon einem hergestellt süßwaren ... sind: " Schokolade " und Kaffee ... marketing forschung, Optimierung des Sortiments gemäß den Anträgen von Kundenkunden des Restaurantkomplexes. 5. Geldzuordnung auf der ...
Studieren der Position des Unternehmens auf der Der Markt von Supermärkten der Stadt Stavropol
Arbeitarbeit \u003e\u003e MarketingMarketing auf der beispiel Neues Produkt einrichten auf der Markt ... Stavropol, " GMBH "Kind", GMBH « Schokolade " und in der Nähe von Vertretern von groß süßwaren Unternehmen. Auf der Reihe ... Systeme. marketing Aktivitäten auf der Unternehmen. Gruppe marketing forschung ...
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Typisches Geschäftsplan-Restaurant
Arbeitarbeit \u003e\u003e MarketingMit eingeschränkter Haftung ( GMBH) Und das Unternehmen ohne ... Rabatte werden bereitgestellt. Beispiele Organisationen, ... Kartoffel "58 9" Schokolade " 57 10 "GMR ... und Säfte; süßwaren Produkte. Ein anderer ... vorläufig marketing studie Standorte auf der Frage...
Bundesstaat Pädagogische Haushaltsinstitution
höhere berufliche Bildung.
Finanzuniversität unter der Regierung
RUSSISCHE FÖDERATION
"Marketing und Logistik"
Labor arbeit
zum Thema: "Marketingforschung des Süßwarenmarktes in Russische Föderation"
Moskau 2013.
Arbeitsplan
Einführung
Fazit
Anwendungen
Methodik der Forschung.
Studienobjekt:
Süßwarenmarkt in der Russischen Föderation
Zweck der Studie:
Marktstatusbewertung und Prognose seiner Entwicklung
Region Forschung:
Russland und Regionen der Russischen Föderation
Informationsquellen, die in der Studie verwendet werden:
Bundesstaat Statistikdienst
Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation
Bundeszolldienst
Der Bundessteuerdienst
Industrieexperten schätzungen.
Einzelhandelsverkaufsberichte.
Materialien der Hauptakteure in der Branche
Industrie gedruckte und elektronische Publikationen
Persönliches Interview von Süßwarenverbrauchern
Datenerfassungsmethode:
Studieren von gedruckten und elektronischen Publikationen, statistischen Daten, einer Fragebogenumfrage.
Datenanalyse-Methode:
inhaltsanalyse von Dokumenten und Analysen der erhaltenen personenbezogenen Daten.
Einführung
Wie Sie wissen, gibt es in Russland immer viele Süßigkeiten, beginnend mit hausgemachtem Cockpit, vor Brötchen und Rams. Ich bin keine Ausnahme von dieser Gruppe süßer Liebhaber. Daher ist es für mich von besonderem Interesse, den Süßwarenmarkt zu studieren.
Um damit zu beginnen, werden wir definieren, dass Süßwaren sind: Dies sind Lebensmittelprodukte, von denen die meisten aus Zucker, meist modifizierte oder andere süße Substanzen (Honig, Xylitis, Sorbit), sowie Melasse, verschiedene Früchte, Beeren, Muttern, besteht usw. P.
Je nach den verwendeten Zutaten sind alle Arten von Süßwaren in zwei Hauptgruppen unterteilt: Mehl und Zucker.
Mehl-Süßwaren-Produkte umfassen:
Kekse, Lebkuchenplätzchen, Kuchen, Kuchen, ostsüßigkeiten Mehl-Typ, Cupcakes, Rollen, Waffeln.
Zuckerprodukte umfassen:
karamell, Süßigkeiten, Schokolade, Marmelade, Weiden, Marshmallow, Halva, Iris, Dragee, keine mehl-orientalischen Süßigkeiten.
Es ist nicht verwunderlich, dass der Süßwarenmarkt einer der äußerst wettbewerbsfähigsten ist, wodurch der Hersteller ständig suchen, neue Rezepte entwickeln und die alten verbessern. Infolgedessen gibt es kürzlich eine Umverteilung des Marktanteils in Unternehmen, und es gibt auch wesentliche Änderungen in den Filialen in Geschäften. In den vergangenen Jahren nähert sich das Niveau des persönlichen Konsums von Süßwaren in Russland dem Maximum. Daher ist die Hauptfaktoren, die das Verhalten von Süßwarenherstellern in Russland betreffen, die allmähliche Sättigung der Produkte von Zuckerprodukten. Derzeit wechselnde Geschmacksabhängige Verbraucher sowie ein akuter wettbewerbsfähiger Kampf erfordert die Modernisierung der Produktion und steigern die Produktivität.
In meiner Arbeit möchte ich die wichtigsten Indikatoren des Süßwarenmarktes in den letzten Jahren analysieren, ihre Dynamik in Betracht ziehen, die Hauptprobleme und die Anweisungen für die Entwicklung des Marktes zu diesem Zeitpunkt verstehen.
süßwarenmarkt Russisch
1. Dynamik des Süßwarenmarktes in den letzten Jahren und Entwicklungstrends
Basierend auf statistischen Melonen, der Nachfrage nach Süßwaren in Russland im Jahr 2007-2012. Erhöhte und 2012 belief sich auf 3,4 Millionen Tonnen. Der maximale Anstieg der Zahl für das Vorjahr wurde 2010 aufgenommen - 14%. Im Jahr 2009 wurde ein Rückgang der Nachfrage um 9% festgestellt. Nach Analysten im Jahr 2013-2016. Die Nachfrage nach Süßwaren wird wachsen und wird 2016 3,9 Millionen Tonnen erreichen. Der größte Anteil an der Struktur der Nachfrage nach Süßwarenprodukten besetzt den Umsatz auf dem Inlandsmarkt. Mehr als 41% des Gesamtvolumens russischer Süßwarenprodukte fällt auf den zentralen Bundesbezirk. Volga FD in dieser Struktur nimmt den fünften Teil. Der Anteil der sibirischen FK - 12%, Nordwest-FD - mehr als 10%, Süd-FD - etwa 7%, URAL FD - mehr als 5% und die fernöstliche FD - etwa 1,4%.
Die Moskauer Regionen, Moskau, St. Petersburg, Lipetsk, Belgorod, Vladimir, Penza und Kemerovo-Region wurden Regionen mit dem größten Volumen der Süßwaren-Süßwarenprodukte. Eine Erhöhung der Produktion wurde in vielen Bereichen aufgenommen. Der Anteil der Moskauer Region in der Struktur der russischen Süßwarenproduktion betrug fast 9%, Moskau - etwa 8,0%, St. Petersburg - 5,3%, Lipetsk-Region - etwa 5%, Belgorod-Region - 4,4% und Vladimir-Region - vier%.
Die Hauptmerkmale des Süßwarenmarktes ist seine Saisonalität. Also, in der warmen Jahreszeit ist es eine hohe Nachfrage nach Mehlgebäck, Karamell, Gelee und Fondant-Bonbons. Herbst und Winter - Jahreszeiten des Vertriebs von Schokoladenprodukten, wenn eine besonders starke Position als mit Kästchen betrachtete, erworbene, erworbene Feiertage. Der maximale Anstieg der Nachfrage nach Produkten fällt auf das vierte Quartal jedes Jahres und der Verkaufspeak - für den Zeitraum neujahrsferien.. In der Regel tritt ein starker Umsatzrückgang im ersten Quartal auf. Für den Rest der Zeit wächst die Einzelhandelsumsätze auch allmählich, sondern in einem langsameren Tempo.
Der größte Anteil an der Struktur der Süßwarenproduktion im Jahr 2012 hielt eine Kategorie Zucker-Süßwarenprodukte - sie machte 51,1% des gesamten Marktvolumens als Ganzes aus. Haupt russische Hersteller. Zucker-Süßwaren-Produkte, in Übereinstimmung mit dem Marktanteil in physischer Hinsicht, sind LLC Mars (Moskau-Region), OJSC Lipetsk Süßwaren Fabrik Roshen, LLC "Kraft Foods Rus" (St. Petersburg), Kondrystroe Association LLC Russland "(Region Samara), Ojsc "Rotfront" (Moskau), OOO "Slyavanka Plus" (Region Belgorod), Ojsc "Süßwaren betrifft Babaevsky" (Moskau) und CJSC "Conti Rus" (St. Petersburg). Auf dem inländischen Markt von Zuckerprodukten waren diese Hersteller führend für mehrere Jahre in Folge und belegen derzeit über 38% des Sachgemachts. Der kumulierte Anteil von Mehl-Süßwarenprodukten für lange (Lebkuchen-Kekse, WAFLI) und Nichtstaub (Kuchen, Gebäcklager) machte 48,9% aus. Mehr teuer in der Verbrauchermarkt-Kosten-Schokolade. Der Durchschnittspreis im Dezember des vergangenen Jahres betrug 445.5 Rubel pro Kilogramm, und für das Jahr stieg es um 15%. Das höchste Wachstum wurde für die Preise von Marshmallow und Paxtil gezeigt: im Dezember 2012 Sie kosten 156.5 Rubel pro Kilogramm und im selben Zeitraum von 2011 - 132,8 Rubel pro Kilogramm. Am Ende des letzten Jahres wurden durchschnittliche Preise bei 92,4 Rubel pro Kilogramm und 81,2 Rubel pro Kilogramm installiert. Die verschiedenen größten Akteure dieses Segments sind derzeit um rund 17% des Inlandsmarktes von Mehl-Süßwaren in körperlicher Hinsicht belegt. Dazu gehören LLC "KDV Yashkino" (Region Kemerovo), OOO "Chipiton St. Petersburg" (St. Petersburg), Ojsc "Bryankonfi" (Bryansk), LLC "Cracker" (Voronezh), JSC Bolschewik (Moskau), CJSC "Russisch Keks "(Cherepovets) und Ojsc" Süßwarenfabrik "Saratovskaya".
2007-2012. Der Ausfuhranteil machte nicht mehr als 6% der Nachfrage aus. Der Verkauf von Süßwarenprodukten in Russland stieg seit fünf Jahren um 592,3 Tausend Tonnen. Die dominierenden Trends in den letzten Jahren kann als Erscheinungsbild einer großen Anzahl neuer Produkte bezeichnet und das Sortiment der Produkte beliebter Marken wegen der Branche ausbauen Zeigt das Wachstum, auch in den letzten Jahren, dass die Verbraucher richtig essen wollen: gesundes I. gesundes Essen - Es ist nicht nur Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, sondern auch diätetische Gallets, kalorienarme Waffeln, Kekse mit Getreide.
Darüber hinaus war einer der Trends der Anstieg der Beliebtheit der Produkte in Minibars sowie Pakete eines erhöhten Formats, das gemäß der "Anteil mit einem Freund" -Konzept erstellt wurde. Die beliebtesten Süßwarenprodukte bei Käufern im Jahr 2007-2012. Es gab Mehlgebäck.
Exporte der Süßwaren aus Russland im Jahr 2007-2012. Wuchs und 2012 betrug 190,7 Tausend Tonnen. Die Verringerung des Indikators im Zusammenhang mit der ungünstigen Situation auf den Weltmärkten wurde im Jahr 2009 aufgestellt - um 6% im Jahr 2008 weist der Indikator jedoch den maximalen Anstieg des Höchstwerts für fünf Jahre nach. - 31%. Die wichtigsten Ziele des Exports von Süßwarenprodukten im Jahr 2007-2012. Stahl Kasachstan und Ukraine. Der größte Anteil an der Exportstruktur gehört zu Schokoladen- und Kakaoprodukten. Zweiter Platz in Bezug auf Exporte besetzte Süßwaren in Zucker.
Vorweitung von Süßwarenprodukten auf dem russischen Markt 2007-2012. Bis zu 3,8 Millionen Tonnen im Jahr 2012 wurde der Rückgang des Vorschlags im Jahr 2008 erst 2009 um 5% in den Jahren 2008 auf Analystenprognosen, 2013-2016, aufgenommen. Das Süßwarenangebot wird um 2-4% pro Jahr wachsen. Der Hauptbeitrag zum Vorschlag von Süßwarenprodukten in Russland macht die interne Produktion. Das Volumen der Süßwarenproduktion 2007-2012. erhöhte sich um 398,1 Tausend Tonnen. Der größte Anteil der Gesamtproduktion in dieser Zeit war eine Mehl-Süßwaren.
Importieren Sie Süßwaren in Russland in 2007-2012. Im Jahr 2012 war die Ukraine 302,9 Tausend Tonnen. Der Hauptanbieter von Süßwarenprodukten an den russischen Markt war die Ukraine. Mehr als 60% aller Süßwaren, die in diesem Zeitraum in diesem Zeitraum in diesem Zeitraum importiert wurden, besetzten Schokoladen- und Kakaoprodukte.
2. Geplante Änderungen infolge des Beitritts Russlands zur WTO
Grundsätzlich ist die russische Süßwarenindustrie durch Produkte seiner eigenen Produktion dargestellt, aber mit dem Beitritt der WTO wird erwartet, dass das Volumen der importierten Produkte zunehmen wird. Im Rahmen des russischen Vertrags ergab es die Verpflichtung, die Pflicht der Erbringung von Produkten mit Saccharosegehalt von mehr als 60% bis 2015 auf 10% auf 10% zu reduzieren (jetzt ist es 20%). Zweimal wird die Pflicht der Produkte mit dem Inhalt von Saccharose weniger als 60% verringert. Gültige Pflicht weiße Schokolade Es fällt von 20 auf 12% und ist mindestens 0,15 Euro / kg, während es jetzt nicht weniger als 0,25 Euro / kg betragen sollte.
Die Verpflichtungen innerhalb der Zollunion werden durch ihre Regeln auferlegt: Die Pflicht auf den Import von Candy Caramel in den Ländern der Union beträgt derzeit 20%, bis 2016 sollte er auf 14% sinken.
Es sollte erwartet werden, dass die "östlichen" und "westlichen" Süßigkeiten am Fluss in das Land fließen werden. Inlandshersteller sind immer noch möglich, die Bände vor allem aufgrund der Ausweitung des Sortiments, der Einführung neuer Produkte der Produkte zu halten.
Trotz der hohen Risiken für die Inlandsproduktion im Zusammenhang mit dem Beitritt Russlands mit der WTO, trotz der Rohkrise (in Bezug auf Kakaobohnen), kann der russische Süßwarenmarkt als fair stabil betrachtet werden, und in den kommenden Jahren wird dieser Trend fortgesetzt. Darüber hinaus ist der Verbraucher, insbesondere im Hinblick auf eine Mehl-Süßwaren, eher daran gewöhnt, den lokalen Produzenten zu vertrauen, und es ist nicht leicht, es mit westlicher Lebkuchen nicht leicht zu locken.
Fazit
Es kann gesagt werden, dass in den letzten Jahren eine allmähliche Sättigung des Süßwarenmarktes vorliegt. Zu den wichtigsten Trends ändert sich ständig die Geschmacksabhängungen der Verbraucher sowie einen akuten wettbewerbsfähigen Kampf zwischen Herstellern. Derzeit halten die Hersteller die Produktionsvolumina hauptsächlich aufgrund der Erweiterung des Sortiments, die neue Produkte der Produkte einführen. Der aktuelle Süßwaren-Mode-Trend ist gesunde und natürliche Süßigkeiten, die in höheren Kursnischen positioniert sind als alle anderen. Daher erschienen ähnliche Produkte in den Regeln der meisten Produzenten. Es wird erwartet, dass der Anteil der Premium-Produkte steigen wird, kostengünstige Marken "Budget" werden allmählich durch "mittelschwere", "Premium" und der Klasse "Lux" ergänzt werden. Das Hauptproblem von Süßwarenunternehmen ist heute instabiler Rohstoffpreise, die die Preisgestaltung beeinträchtigen, und dementsprechend bei der Arbeit mit Netzwerken, mit denen jährliche Verträge abgeschlossen sind. Daher ist es für die stabile Entwicklung des Unternehmens erforderlich, seine eigene Überlebensstrategie in modernen Bedingungen zu schaffen. Die Hauptaufgabe des Herstellers - Finden Sie Ihr Produkt, finden Sie Ihren Käufer und enttäuschen Sie ihn nicht.
Dank des Beitritts Russlands bis zur WTO wird der Betrag der Pflichten der Ausländerproduktion reduziert, wodurch die Anzahl der ausländischen Produkte im Land steigen wird, der Wettbewerb steigt. Für eine Reihe von Herstellern werden jedoch neue Möglichkeiten in Form von Ausweitung der Exporte in die Märkte auf die Märkte offen, nicht nur in der Nähe, sondern auch weit im Ausland.
Liste der gebrauchte Literatur
1.<#"center">Anwendungen
Anhang Nr. 1.
Häufigkeit des Kaufs der Süßwaren (basierend auf einer Umfrage)
Anhang Nr. 2.
Kriterien, die die Wahl des Süßwarenprodukts beeinflussen (basierend auf einer Umfrage)
Anhang Nummer 3.
Präferenzen zwischen Mehlprodukten
Anhang Nr. 4.
Präferenzen zwischen Zuckerprodukten
Öffentliche Umfrage Fragebogen - Süßwarenverbraucher
Sehr geehrter Befragter!
Unsere Organisation leitet marktforschung Um die Präferenzen der Konsumenten bei der Auswahl von Süßwaren zu ermitteln. Wir bitten Sie, an der Umfrage teilzunehmen und die im Fragebogen gelieferten Fragen zu beantworten. Anonymer Fragebogen.
Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe!
)Kaufen Sie Süßwaren?
)Wie oft kaufst du süßwaren Produkte?
·Täglich
·Einmal die Woche
· 2-3 mal pro Woche
· 4-6 mal pro Woche
· Weniger oft 1 Mal pro Monat
· 2-3 mal pro Monat
· 1 Zeit pro Monat
·noch nie
3)Welche Kriterien sind von Ihnen betroffen, wenn Sie ein Süßwarenprodukt wählen?
·Qualität
· Frische des Produkts
· Aussehen
· Erscheinungsverpackung.
· Produktpreis
·Struktur
·Hersteller
· Versuchen Sie das Produkt einer Art verschiedener Hersteller
· Neue Artikel kaufen.
· Konsumieren Sie keine Süßwaren
4)Welche Arten von Qualprodukten bevorzugen Sie?
·Kekse
· Kuchen
· Wafer
· Cupcakes, Rollen
· Lebkuchen
· Gaoles, Cracker
· Andere
5)Welche Arten von Zuckerprodukten bevorzugen Sie?
·Süßigkeiten
·Schokolade
·Kartoffeln
· Marmelade, Pasta
· Marmelade.
· Kaugummi
· Andere
6)Süßwaren Welche Unternehmen bekommen Sie am häufigsten?
·Mars
· Rotfront
· Babayevsky.
· Bolschewik
·Cracker
·Russland
Einige Informationen über das Interview werden.
)Dein Geschlecht
·Mann.
· Frauen.
8)Ihr Alter ______________ ganze Jahre
9)Wohnort _________________________
___________________________________________________________
Sozio-demografisches Porträt der Befragten
Soziale und demografische Zeichen zugehörige Gewicht in der Gesamtprobennahme,% 1Pol - TOTALID100 Messels20222-03-2003303333333-5030 Straztum 50103 Essen - Gesamt 100moskau40moskovskaya oblast35
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